隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及,越來越多的服務(wù)都可通過網(wǎng)絡(luò)完成。只要在手機里下載一個App,就可輕而易舉獲得餐飲、健身、家政、美容美發(fā)等各種服 務(wù)。當(dāng)然,你要獲得這些服務(wù)有兩個選擇,讓服務(wù)人員上門,或者,你直接到店消費。這種服務(wù),被業(yè)界人士稱之為O2O (O nline ToO ffline),是指線上營銷、線上購買,帶動線下經(jīng)營和線下消費。O2O通過促銷、打折、提供信息、服務(wù)預(yù)訂等方式,把線下商店的消息推送給互聯(lián)網(wǎng)用 戶,從而將他們轉(zhuǎn)換為自己的線下客戶。業(yè)界人士普遍相信O 2O是一個萬億級市場,而萬億市場將會誕生像BAT這樣的巨頭。近段時間相關(guān)公司不斷創(chuàng)新高的融資額就是一個證據(jù)。
為什么融資額會創(chuàng)新高?通常的解釋是公司規(guī)模不斷擴(kuò)大、估值不斷增加。不過在筆者看來,O2O行業(yè)的融資存在著不同的邏輯,最為直接的原因可能 是融資需要–滿足不斷的燒錢需要。就在幾天前,有媒體以“外賣燒錢已經(jīng)到了喪心病狂的地步”來形容該行業(yè)的現(xiàn)狀,因為外賣行業(yè)的大把資金扔進(jìn)了訂單補貼 和物流補貼這兩個無底洞。對,外賣就是O2O的一種,按照上面劃分的“到店O2O”和“到家O2O”,其顯然屬于后者。
對于類似外賣這樣的“到家O 2O”,它有一個非常有意思的現(xiàn)象:會隨著用戶數(shù)量的增加而增加燒錢規(guī)模,而不是相反。如果在以前,一個公司融資規(guī)模的擴(kuò)大可以被視為是公司估值的提升而 值得慶賀,但在O2O行業(yè)——— 尤其是到家O2O,盡管也有這種因素,但更多的原因可能是原有的融資已經(jīng)無法滿足燒錢的需要,換句話說,這種公司估值增加是被動的。
為什么筆者會對“到家O2O”如此悲觀?一個最為主要的原因在于,到家O2O模式盡管是以互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的形式出現(xiàn),但卻與互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)沒有一毛錢關(guān) 系。為什么這么說?以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司,它們的活動存在著邊際成本遞減、甚至在達(dá)到一定規(guī)模以后邊際成本為零的特點:我們設(shè)想一下,10億個用戶 和1億個用戶對BAT這樣的公司來說可能并不會增加多大成本——— 至多是增加了一些服務(wù)器支出成本,但收益卻是極為龐大的。也正是如此,傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司存在著燒錢模式的基本邏輯就是,只要達(dá)到或者超過了盈利邊際點的用戶 數(shù),那么公司就會盈利。
但是“到家O2O”商業(yè)模式卻并不具備這樣的邊際成本遞減效應(yīng):擁有1000萬個用戶的外賣公司肯定比100萬個用戶的外賣公司需要支付更多的 成本。一個最基本的原因在于,外賣行業(yè)最重要的成本就是人工,而單個人工能完成的工作量是一定的。在可以想象的未來,人工成本不可能大幅度降低,反而會隨 著勞動力供給的減少而增加。在人工成本沒法大規(guī)??s減的前提下,任何試圖依靠用戶數(shù)量增加而達(dá)到邊際收益增加的努力可能都是徒勞的。從這個意義而言,越多 的用戶數(shù)反而意味著負(fù)擔(dān),而不是收益。
筆者不看好以外賣為代表的到家O2O商業(yè)模式還有另外一個原因,外賣作為一個低附加值行業(yè),不能為用戶提供更好的用戶體驗。設(shè)想一例,如果時間 允許,你是愿意在家中享受外賣還是直接到餐廳用餐?至少就筆者而言,是想到餐廳用餐,而不是在家中坐等外賣上門,因為后者無法提供更好的用戶體驗:外賣提 供的餐具都是簡易用品,而食材在很大程度上是依靠容器——— 也就是“賣相”;同時,外賣服務(wù)人員的服務(wù)技能與餐廳的服務(wù)生有不小的差距,盡管很多外賣公司以“英俊外賣小哥”作為賣點,但絕大部分小哥的穿著和神態(tài)等 都無法與餐廳里的服務(wù)生相比,更為重要的是,他們?yōu)榱藢⑽锲匪偷较乱粋€用戶手中,往往是行色匆匆。
上述分析還可以推廣為所有提供上門服務(wù)的O2O,因為這個行業(yè)與外賣相似——— 嚴(yán)重依賴人工且無法提供更好的用戶體驗,包括但不限于外賣、按摩、美容等。當(dāng)然,這并不意味著筆者對O2O就是全盤否定,實際上大眾點評和百度糯米等一直在做的“到店O2O”就不錯。
眾所周知,店鋪最為重要的成本就是場租和人工,而場租和人工會隨著用戶數(shù)量的增加而逐步攤薄。如果一個商家能夠吸引更多的到店消費顧客,那么邊 際成本就會減少,其收益則會增加。同時,用戶到店消費也會帶來比在家有更好的體驗,消費者在商家享用服務(wù)時更能體會到消費者的尊榮。環(huán)境和服務(wù)是所有服務(wù) 業(yè)的本質(zhì)特征,服務(wù)業(yè)絕不是只把物品送達(dá)到用戶手中這么簡單。
從這個意義而言,凡是不能滿足邊際成本遞減和增進(jìn)用戶體驗為特征的“到家O2O”燒錢模式,估計其結(jié)局都會很慘烈。不相信?那我們就拭目以待。









