2017年春季大報告。在2016年終大報告中,Mr.QM認為,移動互聯(lián)網(wǎng)用戶突破10億之后,基本進入了穩(wěn)定狀態(tài),除非與線下結(jié)合出現(xiàn)爆發(fā),否則黑馬難再現(xiàn)。
這也導致一個新的現(xiàn)象,就是APP使用的碎片化、場景化態(tài)勢越來越明顯(這也是Mr.QM一直表示看好微信小程序的原因,小程序?qū)嶋H上瞄準的就是APP使用的碎片化與場景化)。
這種碎片化和場景化,意味著什么?APP孤島打破,強勢平臺化APP已經(jīng)越來越像PC時代的瀏覽器,有效利用這些平臺的用戶資源,單體APP的用戶價值可以無限延展。
任何時候,技術(shù)、渠道已定,內(nèi)容價值也就開始浮現(xiàn)。所以,當一直播伴上了微博,其APP外的用戶價值自然也就顯現(xiàn)(絕非廣告,只是舉例,畢竟,前些年微博與土豆有過合作并且失敗了,可見時機是多么重要)。
這將是本次QuestMobile春季報告最大的亮點:在用戶數(shù)量、APP的DAU、MAU、時長、次數(shù)、下載安裝轉(zhuǎn)化這些傳統(tǒng)分析之外,分析全網(wǎng)流量生態(tài)下APP企業(yè)(而非單個APP)的全部用戶價值。
一、移動終端保有量、份額及換機去向
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示,總體上看,移動用戶破10億后,增長進入到了“10時代(10%左右)”。

來看看機型的數(shù)據(jù)。
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示,iPhone在一二線城市分布占比最多。華為,小米,OPPO,vivo成國產(chǎn)手機四大品牌,占比43.5%。

華為是國民最愛第一手機品牌,得到30歲以上用戶偏愛。OPPO是24歲以下年輕用戶最常使用的手機品牌。

iPhone6及6S占比最高,近40%;土豪iPhone7及7P目前占比近20%。

接下來看看換機去向。
兩個典型的亮點:
(1) OPPO用戶對品牌最忠誠,38.8%的OPPO用戶換機時仍會選擇OPPO,是不是有點令人羨慕?
(2) 相比OPPO,三星就比較悲催了,三星用戶換機時,只有12.27%的人會繼續(xù)選擇三星,其他的都投奔國產(chǎn)品牌去了……


二、APP使用行為概覽
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示,總體上看,MAU大于1萬的APP總數(shù)持續(xù)減少。千萬級以上的在增加,尤其是5000萬級以上的APP,個數(shù)已增長到了70個,同比增長32%,用戶向超級APP集中趨勢顯現(xiàn),中長尾越來越不好混了……

與整體用戶數(shù)一樣,用戶整體時長依舊在增長,不過比例也比前兩年有所下滑:移動整體活躍設(shè)備同比增長12%;總時長同比增長26%。

整體移動用戶月平均使用APP個數(shù)為17個,較去年同期使用略為增加。
24歲以下年輕用戶最活躍,月平均使用20個。

單設(shè)備的使用時長越來越長,24歲以下的年輕用戶使用小時數(shù)最多,成為互聯(lián)網(wǎng)APP主要爭奪的群體。

三、移動端流量爭奪
如前所述,用戶總量、用戶總時長均進入了緩慢增長態(tài)勢,這種情況下,對存量的爭奪和博弈,就成了各大APP之間競爭的焦點,PC時代之后,久已消失在人群眼中的“流量概念”再度崛起,不同于PC時代,目前的流量爭奪正面臨新的態(tài)勢:一方面,超級APP不斷強化用戶駐留、提升用戶時長;另一方面,超級APP越來越成為其他APP的流量入口。
首先來看看各年齡段APP新安裝量及下載新安裝渠道分布。
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示,APP月新安裝個數(shù)平均為2.5個,與去年同期基本持平;渠道上,大家不妨看看。


面臨激烈的流量爭奪,很多APP也更加全面、細分部署在移動互聯(lián)網(wǎng)場景所能服務(wù)范圍,超級APP借助已有的用戶量優(yōu)勢,集成行業(yè)最熱門功能,欲做細分領(lǐng)域的新霸主,比如手機淘寶的直播、今日頭條的視頻;新興的APP提供內(nèi)容的APP也找到更多的流量入口級合作方,來擴大自己在移動端受眾人群的覆蓋面,從而突破獨立APP現(xiàn)有格局。
接下來,給大家?guī)韼讉€APP內(nèi)和站外流量分析,看看流量變化背后的變局。
手機淘寶-天貓超市:一二線城市高消費力年輕女性是購買主力
- 用戶主要在晚上使用手機淘寶里面的天貓超市子頻道,21點達到最高峰
- 從使用用戶畫像來看,與手機淘寶整體用戶相比,一二線城市高消費力年輕女性是天貓超市的購買主力,這與女性更多進行家庭生活物資采購有關(guān)

手機淘寶-直播:用戶增長明顯,三四線城市年輕女性表現(xiàn)活躍
- 從日度活躍用戶規(guī)模來看,手機淘寶近兩個月內(nèi)直播業(yè)務(wù)有一定增長
- 從手機淘寶直播用戶畫像來看,三四線城市的年輕女性更愛淘寶直播,且消費能力相對較高

今日頭條-視頻:用戶滲透過半,成為視頻娛樂新場景
- 作為今日頭條重要功能,頭條內(nèi)視頻功能活躍用戶穩(wěn)步增長,用戶滲透超過一半,成為視頻娛樂新場景
- 從用戶使用時段來看,大部分瀏覽行為發(fā)生在晚上17點以后,21點使用量達到峰值,成為用戶晚間休閑娛樂新方式

美拍-直播:使用時段聚合效應(yīng)明顯,與拍照形成有效場景互補
- 拍照用戶使用次數(shù)分布較分散,分別在中午12點和晚上19點至20點出現(xiàn)峰值;直播用戶使用次數(shù)相對較為集中,大部分用戶使用集中在19點到23點之間,聚合效應(yīng)比較明顯
- 美圖APP中,拍照用戶女性占比更高,付費能力更強;直播用戶更偏年輕化,但付費能力相對較弱

四、熱門賽道APP價值榜
接下來是重磅的熱門賽道APP價值榜。
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示,同比增長較快的熱門行業(yè)有:在線視頻46%,綜合電商40%,綜合資訊47%,終端商店48%,即時戰(zhàn)略162%(王者榮耀),短視頻58%,外賣服務(wù)75%。

1、移動視頻賽道
移動視頻行業(yè)包括在線視頻,網(wǎng)絡(luò)直播,短視頻等細分行業(yè),其用戶月度總規(guī)模近10億,同比保持36.5%的增長。

從MAU上看,移動視頻格局明顯,騰訊視頻與愛奇藝視頻月度活躍用戶規(guī)模非常接近;作為短視頻的快手月度用戶規(guī)模超過了部分長視頻APP;芒果TV同比增長93%,用戶規(guī)模幾乎翻倍;土豆視頻戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型短視頻,期待下個季度表現(xiàn)。

小米視頻,搜狐視頻同比呈現(xiàn)下跌;
新興的頭條視頻APP快速崛起,DAU進入前十。

需要特別指出的是秒拍:
雖然APP端格局穩(wěn)定,但是隨著移動端生態(tài)用戶量的崛起,秒拍作為短視頻內(nèi)容和服務(wù)的提供者,APP+站外用戶后可以排到行業(yè)第四,短視頻的崛起,隱然顯現(xiàn)出改變視頻生態(tài)的格局。


秒拍站外用戶,使用iOS的用戶占比最高;
地域分布也集中在江浙滬,北上廣等經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)。

快手-分享:用戶喜歡在節(jié)假日和周末通過QQ系渠道進行分享
- 在QQ系渠道分享的快手用戶,更喜歡在節(jié)假日和周末進行分享,在QQ和QQ空間的分享趨勢基本一致,均在周末和節(jié)假日期間出現(xiàn)高峰,與快手較集中在學生群體有一定的關(guān)聯(lián)
- 快手男性略多,且過半用戶為24歲以下未婚人群

人民的名義:全民觀劇熱潮高漲,各平臺觀看用戶數(shù)增長迅猛
- 芒果TV作為該劇衛(wèi)視獨播的湖南衛(wèi)視官方移動視頻平臺,電視劇觀看人數(shù)增長迅速
- PPTV作為該劇全網(wǎng)獨家首播平臺,觀劇用戶量也在一路飆升,拉升了平臺整體用戶活躍度

2、移動社交賽道
移動社交因為包括微信,目前是最大的APP行業(yè),用戶總規(guī)模超過10億,幾乎是全民社交的情況。

微信小程序:服務(wù)的載體多元化,流量匯聚效應(yīng)初見
- 自微信3月29日再次開啟小程序活動推廣后,日活用戶增長迅猛,4月1日日活用戶創(chuàng)下新高
- 使用小程序后,用戶人均APP使用量有所減少,手機減負效果初見;同時,得益于程序內(nèi)移動應(yīng)用場景(小程序服務(wù))的增多,小程序用戶的微信支付使用頻率也有所提升
- 微信的流量匯聚效應(yīng)有所增強,使得微信成為更多服務(wù)的載體,有效提升了用戶的使用粘性

2017年第一季度,在過去一年中風生水起的微博和陌陌依然保持穩(wěn)定且持續(xù)的增長。


新興社交APP情況:探探、派派、最右
隨著社交行業(yè)的發(fā)展,更多新興形式的社交APP用戶規(guī)模也逐漸增長:
1. 探探:左右滑動選喜歡和不喜歡,顏值為第一選擇
2. 派派:近期廣告頻頻,明星代言偷紅包
3. 最右:吐槽大會,快樂大本營等年輕節(jié)目推薦的APP

移動社交APP-用戶畫像:



3、共享單車賽道
共享單車從去年開始受到用戶喜愛,隨著溫度回暖,共享單車也異常火爆,3月的用戶總規(guī)模超過3600萬,且保持高速增長。

摩拜與ofo為共享單車第一陣營,ofo也與摩拜單車逐漸拉近距離,3月環(huán)比達到235%,相當驚人;“共享單車IPO第一股”永安行MAU已過200萬。

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示,最熱門的兩個共享單車APP,2017年3月已經(jīng)有500萬的重合用戶,雖然車型,押金,使用形式各有差異,但用戶更多的是滿足有車可騎的需求。

- 摩拜單車開鎖日活用戶數(shù)在波動中持續(xù)增長,日均訂單量在1000萬左右,節(jié)假日出現(xiàn)小高峰
- 用戶用車分享活躍人數(shù)呈大波浪式發(fā)展;“30日免費騎”、“紅包車”等活動的推出,有效刺激了用戶分享
- 上下班時間出現(xiàn)早晚高峰,意味著越來越多的上班族選擇用共享單車來進行代步

摩拜單車在一線城市分布較為均勻;ofo、永安行北京上海分布為主要市場;小鳴單車發(fā)力南方市場;酷奇單車起步北京。

4. 移動音樂賽道
去年移動音樂洗牌和調(diào)整后,行業(yè)用戶規(guī)模處于穩(wěn)定的狀態(tài)。

在線音樂格局比較清晰,酷狗音樂,QQ音樂,酷我音樂,網(wǎng)易云音樂為四大音樂APP,其中網(wǎng)易云音樂MAU同比增長為47.3%。



網(wǎng)易云音樂:個性推薦用戶粘性高,是平臺增長新驅(qū)動力
- 使用網(wǎng)易云個性推薦的用戶群的人均使用次數(shù)和使用時長遠高于網(wǎng)易云音樂整體用戶群,具有超高的使用粘性和用戶忠誠度
- 網(wǎng)易云音樂用戶中,整體男性偏多,但使用網(wǎng)易云個性推薦的用戶中,女性用戶相對活躍些
- 24歲以下年輕人更喜歡使用網(wǎng)易云個性推薦,該人群線上付費意愿高,且付費能力強

5. 外賣服務(wù)賽道
外賣服務(wù)用戶規(guī)模達到6565萬,同比增長率也很高。成為去年熱點行業(yè),品質(zhì),品牌,衛(wèi)生,送達時間等也成為外賣服務(wù)APP關(guān)注的熱點。

餓了么,美團外賣及百度外賣仍為三大外賣主要APP。星巴克自營APP可綁定會員卡,方便消費等,MAU也達到126萬。

美團外賣:節(jié)假日業(yè)務(wù)高峰頻現(xiàn),午晚餐是主要貢獻點
- 從用戶訂單量來看基本持平,其中清明假期間出現(xiàn)峰值
- 從外賣訂單使用分布來看,午餐時間是外賣訂單最高峰,11點達到最高峰值;晚餐17-18點期間次之;由此可見,正餐仍是外賣主要貢獻點

外賣服務(wù)APP中,上海人更愛必勝客和星巴克,北京人更愛麥當勞,廣州人不愛洋快餐。

6. 生鮮電商賽道
2017年3月,生鮮電商行業(yè)也迎來了春天,行業(yè)規(guī)模開始增長。

生鮮電商呈集中化趨勢,頭部APP用戶規(guī)模增長,特別是每日優(yōu)鮮,同比達到183%,其他APP均有下跌。


每日優(yōu)鮮2017年第一季度的快速增長,從其下載量也可以看出。

生鮮電商APP-用戶畫像


7. 酒店服務(wù)賽道
由于攜程、美團、飛豬等超級APP對酒店預(yù)訂這個垂直行業(yè)均有跨界競爭,所以獨立酒店服務(wù)App受到了較大的沖擊。

自營類酒店服務(wù)APP:掌上如家,華住,布丁酒店等同比均有提升。

美團APP酒店:當季度用戶日活整體呈上升趨勢,節(jié)假日達到高峰
- 從整體來看,美團APP酒店日用戶規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢
- 從用戶日活波動來看,節(jié)假日成為用戶使用高峰,其中春節(jié)、情人節(jié)出現(xiàn)業(yè)務(wù)高峰

酒店服務(wù)APP-用戶畫像


8. 教育培訓賽道
3月開學影響提升用戶規(guī)模,首次突破1億大關(guān)。

K12教育類APP,已成為很多學生完成作業(yè)的一種形式,互動作業(yè)也融入了學生社交的功能,同比增長率非常高。作業(yè)幫用戶規(guī)模最大。

教育培訓:K12,使用周期性明顯
開學后,使用率大幅上升,并呈現(xiàn)高度周期性:到了周五沒人用(是不是都去玩王者榮耀了?),周日忙著趕作業(yè)。


K12教育APP-用戶畫像


9. 手機游戲賽道

王者榮耀已然登上了 “國民手游”的寶座,1.6億的月活用戶數(shù)是此前手游從未有過的成績,昔日手游界的王者們在這一數(shù)字面前紛紛淪為“倔強青銅”。

王者榮耀在春節(jié)與元旦假期期間呈現(xiàn)充值高峰,強社交的游戲互動關(guān)系直接推動例了用戶充值。相較于整體用戶而言,充值用戶使用粘性更高,擁有更多的人均單日使用次數(shù)和更高的人均單日使用時長,是游戲運營的核心群體。

陰陽師得益于每周首次分享獎勵、陰陽寮獎勵發(fā)放等活動的設(shè)置,陰陽師用戶每周一形成分享高峰。半周年慶期間,陰陽師推出成長之路活動,用戶可以將近半年游戲內(nèi)經(jīng)歷發(fā)到朋友圈等進行展示,這樣的情感活動促使陰陽師的微信分享占比有較大的拉升,提升了陰陽師的知名度和美譽度。相比于總體用戶而言,分享用戶人均單日使用次數(shù)更多,人均單日使用時長也更高,用戶粘性更強。

最近很火熱的狼人殺主題APP的DAU增長趨勢很有狼性

狼人殺-用戶畫像
玩什么游戲能認識年輕妹子,你懂的

手機游戲APP-用戶畫像


10. 綜合理財賽道

平安金管家,京東金融及螞蟻聚寶為此類TOP3,且與后面差距大,但螞蟻聚寶獨立APP同比有所下降(支付寶中可以完成購買)。

綜合理財APP-用戶畫像


11. VR視頻賽道
去年火熱的VR視頻行業(yè),似乎并沒有在移動互聯(lián)網(wǎng)上有明顯爆發(fā)。VR視頻行業(yè)用戶規(guī)模達到543萬。

VR視頻APP中,行業(yè)尚處于啟蒙階段,暴風魔鏡暫時領(lǐng)先。

VR視頻APP-用戶畫像


五、中國移動互聯(lián)網(wǎng)江湖的“大寶劍”
Mr.QM批注:有關(guān)中國移動互聯(lián)網(wǎng)江湖,看看這個榜單就夠了。














